مبانی لوریج (Leverage) و مارجین (Margin) در فارکس

لوریج و مارجین در فارکس

تجارت فارکس که به عنوان تجارت ارزها نیز شناخته می‌شود، یک شکل محبوب سرمایه‌گذاری است که شامل خرید و فروش ارزهای مختلف می‌شود. ممکن است همین ابتدا این سوال برایتان مطرح شود که «بازار فارکس چیست؟». این بازار یک بازار بسیار پر نوسان است که پتانسیل بازدهی بالایی دارد. با این حال، برای موفقیت در معاملات فارکس، باید مفاهیم لوریج و مارجین را درک کنید. این دو اصطلاح ممکن است پیچیده به نظر برسند، اما نقش مهمی‌ در معاملات فارکس دارند و می‌توانند بر سود و زیان شما تاثیر زیادی بگذارند. در این مقاله، مفاهیم لوریج و مارجین در معاملات فارکس و نحوه عملکرد آن‌ها را بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

اهرم در معاملات فارکس چیست؟

لوریج (Leverage) که به آن اهرم نیز گفته می‌شود، ابزاری است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با سرمایه کمتر وارد موقعیت معاملاتی بزرگتری شوند. به زبان ساده، استفاده از اهرم در بازار فارکس مانند قرض گرفتن پول از بروکر خود برای افزایش اندازه معامله شما است. لوریج‌های ارائه شده توسط هر بروکر می‌تواند متفاوت باشد، اما برخی از آن‌ها تا 1:500 افزایش می‌یابد. این بدان معناست که به ازای هر 1 دلار در حساب خود، می‌توانید وارد معامله‌ای به ارزش 500 دلار شوید. با اینکه اهرم دلیلی است که معامله‌گران می‌توانند سودهای کلان در بازار فارکس به دست آورند، اما ریسک موجود را نیز افزایش می‌دهد.

با یک مثال می‌توان مفهوم لوریج را بهتر درک کرد. فرض کنید 1000 دلار در حساب معاملاتی خود دارید و می‌خواهید 100000 واحد EUR/USD بخرید که در حال حاضر با قیمت 1.10 معامله می‌شود. بدون اهرم، شما فقط می‌توانید 1000 واحد جفت ارز را با 1000 دلار خود خریداری کنید. با این حال، با اهرم 1:100، می‌توانید معامله‌ای به ارزش 100000 دلار را با 1000 دلار خود کنترل کنید. اگر قیمت جفت ارز EUR/USD یک درصد افزایش یابد، سود شما بدون استفاده از لوریج 1000 دلار خواهد بود، اما با اهرم، این مقدار به 100،000 دلار افزایش می‌یابد. این مثال نشان می‌دهد که چگونه لوریج می‌تواند سود را چند برابر کند. اما اگر معامله علیه شما پیش برود، ضرر را نیز افزایش می‌دهد.

لوریج در فارکس

درک مارجین در معاملات فارکس

مارجین (Margin) مقدار پول مورد نیاز بروکر فارکس شما برای باز کردن یک پوزیشن لوریج دار است که به صورت درصدی از کل ارزش معامله بیان می‌شود. در مثال بالا، جایی که ما از اهرم 1:100 برای خرید 100000 واحد EUR/USD استفاده کردیم، مارجین مورد نیاز 1% ارزش کامل معامله است که برابر با 1000 دلار می‌شود. این مبلغ به عنوان وثیقه توسط بروکر برای پوشش هرگونه زیان احتمالی در معامله نگهداری می‌شود. درک این نکته ضروری است که مارجین یک هزینه تراکنش نیست، بلکه مقدار پولی است که برای افتتاح یک معامله اهرمی‌ در حساب خود نیاز دارید.

مارجین در فارکس

سطوح کال مارجین (Call Margin) و استاپ لول (Stop Level)

هنگام معامله با اهرم، همیشه این خطر وجود دارد که مقدار زیان شما از سرمایه‌گذاری اولیه بیشتر شود. برای کاهش این خطر، بروکرها سطوح معینی به نام کال مارجین (Call Margin) تعیین کرده‌اند. کال مارجین هشداری است از طرف بروکر مبنی بر اینکه موجودی حساب شما در حال اتمام است و برای باز نگه داشتن معامله خود باید پول بیشتری را واریز کنید. اگر این کار را نکنید، بروکر ممکن است معامله شما را با قیمت فعلی بازار ببندد و در نتیجه ضرر کنید.

استاپ لول (Stop Level) نقطه‌ای است که در آن بروکر به طور خودکار معامله را می‌بندد تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند. اکثر بروکرها استاپ لولی معادل 50 درصد دارند، به این معنی که اگر ارزش حساب شما کمتر از 50 درصد مارجین مورد نیاز باشد، بروکر معامله شما را می‌بندد.

نکاتی که باید برای معامله با لوریج در فارکس به آن‌ها توجه کنید!

استفاده از لوریج تاثیر قابل توجهی بر تجربه معاملاتی شما دارد و درک مفهوم آن‌ بسیار مهم است. در اینجا برخی از نکاتی که برای استفاده از اهرم و مارجین در معاملات فارکس به آن‌ها توجه کنید آورده شده است:

پتانسیل بالاتر برای سود و زیان

همانطور که قبلاً گفته شد، لوریج می‌تواند سود شما را افزایش دهد، اما می‌تواند ضرر شما را نیز زیاد کند. هر چه اهرم مورد استفاده بیشتر باشد، پتانسیل سود و زیان نیز بیشتر است. بنابراین، لازم است که از یک لوریج عاقلانه استفاده کنید و تنها درصد کمی‌ از حساب معاملاتی خود را در هر معامله به خطر بیندازید.

تغییرات احتمالی الزامات مارجین

بروکرها این حق را دارند که بسته به شرایط بازار، مارجین مورد نیاز خود را در هر زمان تغییر دهند. این به این معنی است که ممکن است برای باز نگه داشتن معامله خود، نیاز به سپرده گذاری بیشتری داشته باشید، یا در صورت افزایش الزامات مارجین، ممکن است مجبور شوید معامله خود را با ضرر ببندید.

نظارت بر معاملات

با وجود اهرم و مارجین، نظارت دقیق معاملات ضروری می‌شود. یک تغییر کوچک در بازار می‌تواند منجر به زیان قابل توجه یا کاهش مارجین شود. بنابراین، داشتن یک برنامه مدیریت ریسک قوی و نظارت منظم بر معاملات خود بسیار مهم است.

استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک

اکثر بروکرها ابزارهای مدیریت ریسک، مانند دستورهای توقف ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) را ارائه می‌دهند که می‌تواند به محدود کردن ضرر معاملات و محافظت از سود کمک کند. استفاده از این ابزارها هنگام معامله با لوریج و مارجین ضروری است.

سخن پایانی

به طور کلی، می‌توان گفت که لوریج و مارجین نقش مهمی‌ در معاملات فارکس دارند. آن‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا با سرمایه‌گذاری اولیه کمتر، مقدار بیشتری پول را کنترل کنند و پتانسیل کسب سود بیشتری داشته باشند. با این حال قدرت زیاد، مسئولیت بزرگی نیز به همراه دارد و معامله‌گران باید خطرات ناشی از استفاده از اهرم و مارجین را درک کنند.

اهرم یک شمشیر دولبه است که سود و زیان را افزایش می‌دهد. در حالی که می‌تواند سود بالقوه را افزایش دهد، در صورت عدم مدیریت صحیح، می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی نیز شود. معامله‌گران باید یک برنامه مدیریت ریسک قوی داشته باشند و از اهرم عاقلانه استفاده کنند تا از ضرر بیش از توان خود جلوگیری کنند. توجه به این نکته ضروری است که قبل از ورود به بازار فارکس، معامله‌گران خود را در مورد مفاهیم اهرم و مارجین آموزش دهند. آن‌ها باید استراتژی‌های معاملاتی و سطوح تحمل ریسک خود را برای تعیین لوریج و مارجین مناسب برای معاملات درک کنند.

در نتیجه، اهرم و مارجین می‌توانند ابزار قدرتمندی در معاملات فارکس باشند، اما باید با دقت و مسئولانه از آن‌ها استفاده کرد. با مدیریت ریسک و دانش مناسب، معامله‌گران می‌توانند از این ابزارها استفاده کنند و به طور بالقوه سود خود را افزایش دهند و در عین حال زیان خود را به حداقل برسانند.

این مطلب تبلیغاتی است و محتوای آن توسط سفارش دهنده تهیه شده است